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    电影就在两条主线之间交错前行。

    布莱恩开始在自己的日记本上记录每一次的梦境，每一个细节，尽自己所能地记录下来。布莱恩找到了阿瓦莲，推心置腹地把自己的想法告诉给了这个女孩儿，因为他希望能够从“拥有相同经历”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布莱恩通过梦境的线索，搜寻到了关于尼尔的记忆，他意识到，尼尔就是他小时候在棒球队的伙伴，而那消失的五个小时与尼尔似乎有着千丝万缕的联系，于是他找到了尼尔的家，可惜尼尔已经去纽约了，他还是错过了。后来，布莱恩和尼尔的朋友艾瑞克成为了朋友，希望能够保持联络，维系着自己在尼尔身上挖掘出事情真相的希望。

    但是阿瓦莲的举动却有些异常，她展示了自己大腿内侧的伤疤给布莱恩看，她还让布莱恩把手伸入死去的母牛身体里，让他感受母牛的生殖器官都已经消失了……这些都是再明显不过的性暗示。后来，阿瓦莲暴露了自己的真实目的，她只是一个渴望拥有性.生.活的可悲女人，她不顾一切地接近布莱恩，甚至有些迫不及待地去强吻布莱恩，饥渴地去解开布莱恩的裤子拉链。

    布莱恩心中的恐惧立刻将他淹没，他对于“性”似乎有着天生的排斥，不像所有青少年一般对这方面有着无穷无尽的好奇心，所以他慌张地推开了阿瓦莲，像一只受惊的小兔子站在墙角，手足无措。

    布莱恩唯一的希望就是尼尔能够快点回来，告诉他的真相，因为他的生活已经变得一团糟，那失去的五个小时成为他挥之不去的梦魇。离婚多年的父亲回来给刚满十九岁的布莱恩送生日礼物，但是布莱恩却喊出了心中所有的愤懑，“我留着鼻血在地下室醒来的时候，那晚你在哪里？我总是流鼻血，我总是昏倒，我还总***尿床，但你从来不问为什么会这样！”父亲的不闻不问让布莱恩对生活失去了希望，他不知道应该怎么办，如果不弄清那五个小时究竟发生了什么，他永远没有办法继续走下去。

    而尼尔呢？

    尼尔固执地认为棒球教练是最爱他的，他试图重温那种甜蜜和父爱般的温暖，他成了家乡小镇的同性恋.男.妓，几乎和镇上所有变.态的男人有过.性.交.易，他被他周围的伙伴看做神，他不管怎样的逆境都不会让精神萎靡，他就像黑洞一样空虚而充满诱惑，让人不能自拔又不免堕落。他的红颜知己温蒂一直希望尼尔不要再做这么危险而堕落的工作了，可惜尼尔显然越走越远，他厌恶这个小镇，厌恶那些和他发生关系的老男人，但他又同时不可自抑地深陷泥潭，好像神秘肌肤充满了无穷无尽的诱惑。

    看着尼尔另外一个朋友艾瑞克在尼尔的魅力中越陷越深，温蒂看着尼尔走向“小镇最后一个他没有品尝过老男人”潇洒不羁的身影，劝着艾瑞克说到，“在平常人长着心脏的位置，尼尔的是一个无底的黑洞。如果你不注意就会陷进去，永远迷失自己。”

    这句话就是对尼尔最真实的写照，温蒂眼中的惋惜和心疼也是所有观众心中的想法。

    温蒂离开了小镇到纽约去追逐梦想——成为一家餐厅里端盘子的侍应生，留在小镇上的尼尔则成为了棒球的解说员，艾瑞克意外地发现了尼尔小时候的经历，他这时才逐渐理解温蒂在离开之前的说话内容。

    厌恶了被老男人纠缠的尼尔决定到纽约去，在离开之前，他来到了教练的门口，看着那件被蓝光笼罩的屋子，尼尔说了一句意味深长的话，“你管我叫你***……天使。”尼尔对于教练的错杂情感在此刻显露无疑。原本尼尔以为自己和教练之间的情感就是爱，这也导致了长大之后，他依旧无法摆脱这种模式：他接客的对象全部都是教练一般年龄的男子；但是，尼尔的心就好像一个无底洞一般，怎么也无法填满。小时候的幸福感和满足感再也找不到了，“我是独一无二的”那种情感再也无法找到了，感情观念的扭曲，让尼尔变得茫然而堕落，他的脆弱和不甘让他像一朵烟花一般，肆意地绽放自己的风采，却不知道什么时候就会消散在空气中。

    来到纽约之后的尼尔，依旧在过着以前的生活，他故作镇定地掩饰自己心中的惶恐，只是，此时此刻他才第一次知道要使用安全套，这个警示让所有观众都震惊了。因为，这意味着他之前在小镇的所有的.性.行为都没有安全措施，可怕的纽约就好像一只洪水猛兽，随时要吞噬尼尔那瘦弱的身躯，即使温蒂一而再再而三地劝说，也没有能够阻止尼尔。
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